Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, укравший у бандитов мешок, в котором, как он полагал, были деньги, оказывается в бегах. Его путь приводит его в Коулун — уникальный район с плотной застройкой, где действуют свои законы. В попытках продать содержимое мешка, Чань сталкивается с наркотиками и попадает в поле зрения местной банды. Главарь этой банды, известный под прозвищем Циклон, решает помочь Чаню, погашая его долг и предлагая работу. Так у молодого человека появляются новые друзья и крыша над головой. Тем временем, владелец недвижимости в Коулуне, который также является названным братом Циклона, начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, чью смерть он жаждет уже много лет.