В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако в спокойной и стабильной жизни города происходит шокирующее убийство Нефедьева, самого богатого человека и предводителя губернского дворянства. Расследование этого преступления берёт на себя Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. По мере продвижения в деле он сталкивается с злом, которое выходит за рамки его понимания. Чтобы одержать победу над этим злом, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
