Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, открывает двери для тёмных сил и приводит к кровопролитию. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь обращается к командиру ведомства по борьбе с нечистью с предложением о помощи. Вместе с отрядом из нескольких человек и демоном они отправляются в опасное путешествие, чтобы расследовать таинственные и зловещие события.