В 1932 году близнецы Смок и Стэк, долгое время отсутствовавшие, возвращаются в свой родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. Опыт, полученный на полях Первой мировой войны и в криминальных кругах Чикаго, формирует их характер и амбиции. Братья решают выкупить у расиста белого землю с хозяйственными постройками, чтобы создать уникальный музыкальный бар для трудяг с плантаций. В день открытия главной изюминкой вечера становится выступление сына проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его мастерство игры на блюзе привлекает внимание ирландского вампира, неожиданно оказавшегося рядом.