1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам России мчатся поезда, в которых перевозятся секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые пойти на всё ради этих бумаг. Молодой красноармеец и бывший агент царского режима вынуждены объединить усилия, чтобы разоблачить общего противника.