Нью-Йорк, середина 1950-х годов. Вито Дженовезе, только что вышедший из тюрьмы, обнаруживает, что на посту главы мафиозной семьи теперь находится Фрэнк Костелло, которому ему предстоит подчиняться. Не желая смиряться с утратой власти, Дженовезе начинает плести интриги и замышляет убийство своего нового босса, стремясь вернуть контроль над преступным миром.