После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают в себе необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в одном из городских зданий НИИ скрыт портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, который время от времени посещает. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из тёмного мира следят сотрудники тайной организации «Граница миров».